近日，A股再度回调，沪指跌逾1%失守3200点，创业板指、科创50指数大跌超3%。其中光伏、储能、锂电等新能源板块集体大幅下挫，近几个月的高位最大调整幅度已逐渐接近30%。后续，新能源赛道是否出现拥挤？对电线电缆行业又有何影响？

目前，处于中报披露之后的企业消息真空期，受中美关系、以及对明年一季度数据（特别是新能源汽车行业）担忧影响，加上股神巴菲特在持有14年后，近期首次减持新能源龙头股比亚迪，引发了投资者悲观情绪的集体释放。

但从长期来看，由于国家“绿色化发展”的方向不变、力度不减，在当前经济基础转向了科技推动下的新型消费的背景下，“科技+新能源”行情主线不会因短期调整而改变。长期来看，新能源更能代表未来发展的方向，新能源替代传统能源是大势所趋。

 

新能源汽车销量连年高增长

 

自去年年底国务院印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2025年）》以来，明确了2025年我国新能源汽车销量占比达到20%左右，结合当前汽车市场规模分析，它的销量平均年增长率将在30%以上，直接对应动力电池的需求侧增长。清晰的顶层设计进一步振奋了动力电池市场的信心，从而刺激了市场对汽车线束、充电电缆的需求增长。

 

光伏产业保持高景气

 

得益于政策、市场的双重支撑，近年来我国光伏发电行业持续呈现高景气度。2022年以来，尽管行业基本告别中央财政补贴支持，但从A股光伏上市企业披露的年中报来看，光伏板块上半年营业收入和净利润均实现快速增长，多家企业更是实现净利润翻番，行业整体表现亮眼。

根据近期国家能源局组织召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会，当前，第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地全部开工，部分第二批基地项目已开工建设，第三批基地项目正在抓紧组织开展有关工作，我国光伏发电行业发展有望迎来更大市场。

 

风电产业持续扩张

 

风电方面，海上风电告别中央财政补贴支持，我国风电行业全面迈入平价上网时代。今年上半年，国内风电行业完成招标规模达到53.46吉瓦，相当于2021年全年的招标规模，市场持续火热。

根据全球风能理事会预测，2022—202年，全球风电新增装机量有望超过5.5亿千瓦，年复合增长率可高达6.6%。不仅如此，国内风电制造因原材料价格、人工成本以及基地用地成本等较海外企业具备显著优势，更有利于风电产业的持续扩张。

 

核电产业布局加速

 

无论从投资带动效应，还是强化长期能源保供方面，加大核电领域投资都存在极强的必要性。作为稳定可靠的清洁低碳能源，核能也是我国能源向清洁化、低碳化转型的重要选项。

为此，中国未雨绸缪推进核电项目建设。日前召开的国务院常务会议明确核准两个核电项目，中国核电产业迎来新机遇。预计到2030年，核能发电量在中国电力结构中的占比需要达到10%左右。

综上，新能源板块的短期下行不改中长期向上趋势，再加之国内城镇化率稳步提高、基础设施建设的持续投入、双碳目标的持续推进，国内电线电缆行业、企业将持续受益，尤其是在新能源装备电缆、节能环保电缆和特种电缆等细分领域，都将面临巨大的市场机遇，市场规模也将随之不断扩大。为此，我国线缆企业要抓住机遇，不断提高产品质量和技术水平，进一步向安全环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展。